BAC +3 Conseiller financier

En résumé

VOUS ÊTES TITULAIRE UN BAC+2  ? Devenez conseiller financier avec notre BAC +3 Banque.

Le conseiller financier gère un portefeuille de clients auprès desquels il doit promouvoir des services, des produits bancaires, d’assurances et d’immobilier proposés par l ’établissement pour lequel il travaille.

L’activité du conseiller financier s’exerce au sein d’agences bancaires, d’agences d’assurances, d’organismes de crédits, de cabinet conseils, d’agences immobilières en contact avec les clients. Le conseiller financier, en fonction de son expérience professionnelle peut, conseiller soit une clientèle de particuliers, de professionnels (commerçants-artisans, professions libérales, agriculteurs) ou bien des dirigeants d’entreprises.

Métiers visés

Objectifs pédagogiques

Permettre à des personnes titulaires d'un Bac + 2 commercial ou techniques bancaires d'approfondir leurs connaissances pour accéder au poste de conseiller financier.

  • Proposer des services bancaires aux clients
  • Assurer les dommages causés aux biens et aux personnes
  • Conseiller le client sur les produits d’épargne
  • Déterminer des solutions de placements
  • Préconiser une assurance-vie
  • Proposer un crédit destiné aux particuliers
  • Promouvoir un investissement immobilier
  • Déterminer la solution de financement aux professionnels
  • Conduire un projet
  • Auditer les risques juridiques et financiers

 

En plus

Votre diplôme vous permet d’obtenir plusieurs habilitations professionnelles indispensables : carte T, statut CIF, IOBSP-IAS, préparation à la certification AMF.

Le profil professionnel

Les compétences professionnelles

Public concerné - pré requis

Le candidat doit être titulaire d’un BAC+2
Sélection sur dossier, tests et entretien

Public concerné

Méthodes pédagogiques

En présentiel, à distance ou en atelier pédagogique, vous vous formez plus efficacement grâce à la diversité des modes d’apprentissage

Les modalités

Admission

Évaluation

Contenu du programme

Partenaires et Certifications

Poursuite de parcours

Prochaine session de formation

Le métier

Contact Fiche de formation

Contact

Le Mans : Julien GUILMÉ - 02 43 39 04 21 - jguilme@groupeisf.com

Banque - Marketing - Commerce - Management

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